Esfandiâr, fils de Gashtâsp, roi d'Irân. Il est invulnérable. Depuis longtemps Rostam s'est éloigné des centres de pouvoir et séjourne dans son pays, le Zâbolestant. Esfandiâr assure la sécurité de son pays et souhaite que son père lui cède le trône. Ce dernier lui impose une mission impossible: aller chercher Rostam et le traîner pieds et poings liés par des chaînes au palais. Rostam refuse une telle humiliation. Dès lors, les deux héros défenseurs d'Irân se livrent à un affrontement sous le regard de Simorgh, le Phénix...